A Roper Technologies Inc (ROP.N) disse que compraria a Vertafore Inc, uma fornecedora de software de seguros de equidade privada, por cerca de US$ 5,35 bilhões, no que seria sua maior aquisição até hoje.

Havia sido informado anteriormente que a empresa estava competindo com firmas de equidade privada em um leilão pela Vertafore, que é propriedade das firmas Vista Equity Partners e Bain Capital.

A aquisição da Vertafore estaria em linha com a estratégia de Roper de abocanhar empresas de software em nichos de mercado com fortes receitas recorrentes.

Também sinaliza que a empresa altamente aquisitiva não desistiu de seus planos de expansão após a pandemia de COVID-19, o que fez com que alguns de seus clientes revisassem seus planos de gastos.

Roper espera que a Vertafore contribua com cerca de US$ 590 milhões de receita e US$ 290 milhões de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização em 2021.

As seguradoras têm visto uma demanda crescente por produtos que dão aos clientes acesso instantâneo às suas informações e ajudam as seguradoras a reduzir custos.

A Vertafore, com sede em Denver, é um dos principais fornecedores de software para o setor de seguros de propriedades e acidentes. Vista e Bain adquiriram a empresa em 2016 da empresa de equidade privada TPG por US$ 2,7 bilhões, incluindo dívidas.

Roper espera que a aquisição seja concluída no terceiro trimestre e que tenha um aumento de caixa imediato.

J.P. Morgan e Wells Fargo Securities atuaram como consultores financeiros para Roper.