Ações da KE Holdings, apoiadas pela SoftBank, aumentam em sua estreia em Nova York
As ações da KE Holdings Inc (BEKE.N), apoiada pelo SoftBank, saltaram para 75% em sua estreia em Nova York na quinta-feira, depois que a corretora de imóveis online chinesa aumentou US$ 2,12 bilhões em sua oferta pública inicial, que foi precificada acima de sua faixa-alvo anterior.
As ações da KE, também conhecida como Beike Zhaofang, abriram a US$ 35,06 por ação depositária americana (ADS), em comparação com seu preço de IPO de US$ 20 por ADS.
A empresa, dona da marca de corretora imobiliária Lianjia e da plataforma de transações imobiliárias Beike, disse na quinta-feira que vendeu 106 milhões de ADSs por US$ 20 cada.
A empresa tinha como objetivo vender cada ADS, representando três ações ordinárias classe A, entre $ 17 e $ 19.
Além do SoftBank Group Corp (9984.T), a KE conta com a Tencent Holdings Ltd (0700.HK), Hillhouse Capital e Sequoia Capital entre seus maiores investidores.
A venda de ações da KE é o maior IPO de uma empresa chinesa desde março de 2018, quando o site de streaming de vídeo iQiyi levantou US$ 2,4 bilhões de sua listagem nos EUA.
O IPO ocorre em um momento em que o governo dos EUA está ameaçando retirar da lista as empresas chinesas que não atendem aos padrões de contabilidade dos EUA.
Apesar da ameaça e das crescentes tensões EUA-China, a tentação da valorização no maior mercado de ações do mundo torna administrável o risco de eventual fechamento de capital enquanto as empresas de tecnologia chinesas consideram o ônus regulatório de uma listagem nos EUA mais leve do que o da China continental ou Hong Kong .
A listagem também marca a segunda maior IPO dos EUA do ano, depois da Royalty Pharma (RPRX.O), que arrecadou US$ 2,18 bilhões em sua estreia no mercado de ações no início deste ano.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, China Renaissance, J.P. Morgan e CICC
estavam entre os subscritores do IPO da KE.