A rede de lojas de departamentos brasileira Havan SA contratou bancos para conduzir sua oferta pública inicial planejada, disseram três fontes familiarizadas com o assunto, no que seria uma das maiores flutuações de ações do país neste ano.

As unidades de banco de investimento do Itaú Unibanco Holding SA, XP Inc, BTG Pactual SA, Morgan Stanley, Banco Bradesco SA, Banco Safra, JPMorgan Chase, Santander Brasil e Bank of America administrarão a oferta, acrescentaram as fontes.

As fontes disseram que cerca de 5 bilhões de reais (US$ 892,46 milhões) parte da oferta irá para expandir ainda mais a rede de 149 lojas, imediatamente reconhecíveis pelas réplicas da Estátua da Liberdade que as adornam.

O acionista controlador da Havan, Luciano Hang, um defensor declarado do presidente de extrema direita Jair Bolsonaro, também usará o IPO para vender parte de sua participação na rede de lojas de departamentos, que vende produtos de eletrônicos a roupas e utensílios domésticos.

O valor total da oferta, incluindo as novas ações e a participação a ser vendida pela Hang, ainda não foi determinado, disseram as fontes.

Hang não comentou imediatamente sobre o assunto quando questionado.