O cenário está armado para que a China se torne o maior mercado de luxo do mundo até 2025, de acordo com um novo relatório.

Em um ano em que os gastos globais com luxo caíram drasticamente, o mercado doméstico da China ainda está prestes a crescer, já que os residentes ricos da região ficaram perto de casa devido à pandemia do coronavírus, mas esbanjaram em joias, artigos de couro e vinhos finos.

Historicamente, os mercados de luxo na Europa e nos Estados Unidos foram alimentados por viagens internacionais – especialmente de turistas chineses. Mas o novo relatório da Bain & Co. prevê que os consumidores chineses ricos farão muito mais de seus gastos localmente nos próximos anos.

“O mercado geral [de luxo] foi basicamente fechado”, disse Federica Levato, sócia da vertical de bens de luxo da Bain, citando bloqueios e fechamentos de lojas induzidos pela pandemia. “E então a consequência imediata disso foi basicamente nenhuma viagem. Não tivemos 11 meses sem nenhuma viagem intercontinental. ”

Resultado: o consumo local de luxo “rugiu” na China, disse Levato. Os consumidores chineses já são uma força conhecida no setor, respondendo por um terço dos gastos com luxo no ano passado, disse Bain.

Este ano, espera-se que a China continental seja a única região a relatar crescimento ano após ano, com o mercado de luxo do país crescendo 45%, chegando a 44 bilhões de euros (US$ 52,21 bilhões), de acordo com o relatório 2020 Fall Luxury da Bain.

A empresa informou que as vendas de bens pessoais de luxo – que incluem roupas, joias, relógios, produtos de beleza e acessórios – cairão este ano pela primeira vez desde 2009. A Bain estima que as vendas cairão 23%, nas taxas de câmbio atuais, para chegar a 217 bilhões de euros (US$ 257,47 bilhões) – a maior queda anual já registrada pela Bain.

O mercado de luxo geral – que engloba bens e experiências de luxo, como jatos particulares, iates e vinhos finos – deve encolher a um ritmo semelhante ano após ano. É estimado em cerca de 1 trilhão de euros (US$ 1,19 trilhão), de acordo com o relatório, que foi feito em colaboração com a Altagamma, fundação italiana de fabricantes de bens de luxo.

Nas Américas, os consumidores não estão compensando as vendas perdidas de viajantes globais, e as redes de lojas de departamentos estão tendo dificuldades. As vendas na região devem cair 27%, para 62 bilhões de euros (US$ 73,56 bilhões) neste ano.

Vários operadores de lojas de departamentos americanas entraram com pedido de recuperação judicial este ano, incluindo as redes de alta tecnologia Neiman Marcus e Lord & Taylor. Este último, o mais antigo do país, está em liquidação.

Durante a movimentada temporada de compras de fim de ano e além, a Bain espera que as vendas de luxo retornem em um ritmo diferente em cada região. A China deve se recuperar a toda velocidade, enquanto a Ásia como um todo ainda está em modo de “recuperação”, disse a empresa. As Américas devem permanecer “lentas”, enquanto a Europa luta contra novos bloqueios relacionados à pandemia. Os casos de Covid-19 ainda estão crescendo fortemente na Europa e nos Estados Unidos.

Isso, em parte, ajudará o mercado de luxo da China a ultrapassar a Europa e as Américas até 2025, quando os consumidores chineses serão responsáveis ​​por quase metade de todos os gastos com luxo, de acordo com a Bain.

“Haverá um reequilíbrio entre as diferentes geografias que, é claro, terá um impacto maciço no ecossistema de distribuição e no tamanho das redes de distribuição das marcas [de luxo] nessas regiões”, disse Levato.

A Bain espera que o mercado de luxo global retorne aos níveis de 2019 até o final de 2022 ou início de 2023, impulsionado pelo crescimento e força das vendas digitais na China.

As compras online de produtos de luxo dobraram para representar 23% do total das compras em 2020, de 12% em 2019, disse Bain. A empresa espera que o e-commerce seja o maior canal para gastos de luxo em todo o mundo até 2025.

As vendas de bens de luxo pessoais devem cair cerca de 12% durante o trimestre de férias em todo o mundo, em linha com o desempenho desta categoria no terceiro trimestre, disse Bain.

A consultoria prevê que o mercado de luxo crescerá de 10% a 19% no próximo ano, dependendo da pandemia, da distribuição eficaz de vacinas e da vontade dos consumidores de voltar a viajar.

“As marcas de luxo enfrentaram um ano de mudanças tremendas, mas acreditamos que a indústria sairá da crise com mais propósito e dinamismo do que nunca”, disse Levato.

Todas as categorias de bens de luxo pessoais registraram quedas em 2020, de acordo com a Bain, à medida que os consumidores ricos reduziram seus gastos em itens para cuidar de si ou de seus entes queridos. Relógios e vestuário caíram 30%. A beleza caiu 20%. Os calçados, amortecidos pela demanda por tênis caros, caíram 12%.

Embora bens baseados na experiência – que Bain define como belas-artes, carros de luxo, jatos e iates particulares, vinhos e destilados finos e comida gourmet – também sofreram, seus declínios não foram tão grandes e sua perspectiva é superior à pessoal Itens.

“São as categorias que menos sofreram, principalmente os vinhos e as destiladas, porque podem ser consumidos em casa”, disse Levato.

Bens baseados na experiência devem cair 10% em 2020, em comparação com uma queda de 23% para bens pessoais de luxo. Dentro disso, as experiências de luxo, como viagens em cruzeiros de luxo e restaurantes finos, estão em vias de cair 56%, de acordo com o relatório da Bain.

Os gastos com experiências devem se recuperar em um ritmo mais rápido do que bens pessoais como joias e couro, disse Bain. Mas as experiências que dependem do turismo podem ficar para trás, disse Levato.