A rede escolar brasileira Eleva Educação SA, que administra uma rede de escolas no Brasil, contratou bancos de investimento para administrar uma oferta pública inicial que levantaria cerca de 1,5 bilhão de reais (US$ 271,05 milhões), uma fonte com conhecimento sobre o assunto disse.

Morgan Stanley (MS.N), Goldman Sachs (GS.N) e a unidade de banco de investimento do Itaú Unibanco Holding SA (ITUB4.SA) foram obrigados a organizar o IPO da rede de educação, disse a fonte.

Eleva é apoiada pelo bilionário brasileiro Jorge Paulo Lemann, um dos três fundadores da empresa de private equity 3G Capital, acionista controladora de empresas como Anheuser Busch Inbev (ABI.BR), Kraft Heinz Co (KHC.O) e Restaurant Brands International (QSR.TO).

Além de Lemann, a Eleva tem entre seus acionistas a firma de private equity Warburg Pincus LLC e Gera Capital, uma firma de gestão de ativos com foco em ESG.

O IPO seria principalmente voltado para levantar novo capital para permitir que a empresa, que tem mais de 120 escolas e 70.000 alunos, se expanda ainda mais. Os investidores da Eleva também podem usar o IPO para vender uma pequena participação na empresa, disse a fonte.

A Reuters relatou anteriormente que a Eleva estava tentando levantar US$ 200 milhões em uma nova rodada de financiamento. A fonte disse que decidiu explorar um IPO devido ao recente boom de tais negócios no Brasil, mas nenhuma decisão final foi tomada ainda.

Eleva não retornou imediatamente uma ligação pedindo comentários sobre o assunto.

A Bloomberg relatou anteriormente que Eleva estava buscando US$ 272 milhões em um IPO.