A Nippon Paint Holdings Co Ltd (4612.T) fechou um acordo no valor de 1,285 trilhão de ienes (US$ 12,18 bilhões) com o Wuthelam Group de Cingapura, cuja participação na empresa japonesa aumentará de 39¢ para pouco menos de 60%.

Após o anúncio de uma das maiores transações na Ásia neste ano, as ações da Nippon Paint fecharam em alta de 6,5% em um mercado mais amplo, quase estável.

Como parte do negócio, a Nippon Paint venderá 1,185 trilhão de ienes (US$ 11,2 bilhões) em ações para a Wuthelam.

A principal fabricante de tintas do Japão disse que usará os fundos arrecadados, bem como 100 bilhões de ienes em dinheiro para comprar a Wuthelam de suas joint ventures asiáticas em países como China, Malásia e Tailândia, bem como adquirir os negócios de propriedade da Wuthelam na Indonésia.

A empresa japonesa de 139 anos está buscando crescimento fora de seu mercado doméstico maduro e priorizou a expansão global. No ano passado, ela adquiriu a DuluxGroup Ltd, maior fabricante de tintas da Austrália, em um negócio de quase US$ 3 bilhões.

A Ásia é o mercado mais importante da Nippon Paint e responde por 52% de sua receita, em comparação com 26% do Japão, de acordo com o site da empresa.

A Nippon Paint pode buscar mais acordos de fusões e aquisições caso precise de capital adicional.

“A Ásia está se tornando uma região chave para o crescimento sustentável da empresa em termos de tamanho de mercado e taxa de crescimento devido ao seu crescimento demográfico e econômico projetado, levando ao aumento da demanda”, disse a Nippon Paint em um comunicado.

Yuichiro Wakatsuki, diretor financeiro da Nippon Paint Holdings, disse que o acordo com a Wuthelam “fortaleceria seu balanço patrimonial” e deve resultar em um aumento de 0,6% nas margens de lucro e no crescimento do lucro por ação de mais de 10%.

A empresa japonesa permanecerá listada e seu principal acionista, Wuthelam, não venderá a empresa, disse Masaaki Tanaka, diretor executivo da Nippon Paint Holdings.

A empresa observou uma demanda crescente por tinta em aplicações, incluindo construção residencial e comercial, e infraestrutura, como pontes e estradas.

Ela disse que espera que o negócio seja finalizado em janeiro e que precisará ser aprovado pelos reguladores em cada um dos mercados onde as empresas operam.

A Nippon Paint foi assessorada por Nomura e Wuthelam trabalhou com o Bank of America.