Aqui estão os perfis de fusões e aquisições das 10 empresas que lideraram as tabelas de classificação.

Houlihan Lokey, Lincoln International, Jefferies Financial Group, William Blair e Piper Sandler Cos. classificam-se como os cinco principais bancos de investimento em fusões e aquisições mais ativos em 2019, com base no volume de negócios concluídos com suporte a equidade privada nos EUA, de acordo com o PitchBook.

Além de assessorar em acordos de fusões e aquisições, os bancos de investimento da lista dos 10 melhores também tiveram um ano movimentado com aquisições próprias em 2019, incluindo duas aquisições da Houlihan Lokey e três da Stifel Financial. A Piper Sandler Cos. Foi criada quando a Piper Jaffray Cos., com sede em Minneapolis, adquiriu a Sandler O´Neill & Partners, com sede em Nova York, em um acordo que representa mais da metade da capitalização de mercado de US$ 930 milhões da Piper Jaffray. A empresa também teve outra aquisição em 2019 e vendeu uma empresa para sair do negócio tradicional de gerenciamento de ativos.

Aqui estão os perfis de fusões e aquisições das 10 empresas que lideraram as tabelas de classificação em um ano robusto para negociações.

1. Houlihan Lokey

O banco fez aquisições recentes

O Houlihan Lokey Inc. (NYSE: HLI) ​​é um banco de investimentos que oferece fusões e aquisições, mercados de capitais, reestruturação financeira, avaliação e serviços de consultoria estratégica.

Em 2019, a Houlihan Lokey, sediada em Los Angeles, concordou em adquirir a Freeman & Co., uma empresa independente sediada em Nova York, que assessora clientes de instituições financeiras em fusões e aquisições e aumento de capital. A Houlihan Lokey também fez sua quinta aquisição na Europa em quatro anos, adquirindo a Fidentiis Capital, com sede em Madri, para expandir seus negócios de finanças corporativas na Europa. Em 2018, o banco adquiriu a BearTooth Advisors, uma empresa que fornece serviços de consultoria estratégica e agência de colocação para gerentes de investimentos alternativos. Nesse mesmo ano, a empresa formou a HL Finance LLC para providenciar empréstimos alavancados com garantia sênior para entidades corporativas públicas e privadas apoiadas por patrocinadores financeiros.

Os acordos recentes de Houlihan Lokey incluem aconselhamento sobre a aquisição da Ungerer & Co. pela Givaudan, a aquisição da Denali Water Solutions pela TPG Growth e a aquisição da Mochi Ice Cream Co. pela Lakeview Capital Inc., uma empresa do portfólio da Century Park Capital Partners. Houlihan Lokey prestou consultoria em 81 negócios apoiados por PE nos EUA em 2019, de acordo com a PitchBook.

Veja mais matérias sobre o Mundo Business

2. Lincoln International

O banco concentra-se em serviços de negócios, consumidor, energia e saúde

A Lincoln International é um banco de investimento de mercado intermediário que fornece serviços de fusões e aquisições, ações de crescimento, consultoria sobre dívidas, reestruturação, joint ventures e avaliação. A empresa foi fundada em 1996 e possui mais de 570 funcionários em 20 escritórios em 16 países.

Entre os setores em que Lincoln se concentra estão serviços de negócios, consumidor, energia, saúde, indústrias, mídia e tecnologia e telecomunicações. A Lincoln, com sede em Chicago, assessorou 225 negócios em todo o mundo em 2019 e mais de 200 em 2018. Quase metade das transações da empresa são transfronteiriças.

Entre seus acordos recentes, Lincoln assessorou a Micross Components, empresa de portfólio da Insight Equity, com sede em Orland, Flórida, em sua fusão com a Corfin Industries, empresa de portfólio da Behrman Capital. Também assessorou a Acorn Growth Cos. Na venda de Aerospheres do Reino Unido para a FDH, uma empresa de portfólio da Audax Private Equity e assessorou a LogiNext Solutions na obtenção de capital de crescimento da Tiger Global e da Steadview Capital. Lincoln assessorou 67 acordos apoiados pelo PE em 2019, de acordo com o PitchBook.

3. Grupo Financeiro Jefferies

O banco concluiu mais de 650 transações desde 2016

A Jefferies é uma empresa diversificada de serviços financeiros envolvida em banco de investimento, mercado de capitais, gerenciamento de ativos e investimento direto. No setor de fusões e aquisições, a Jefferies concluiu mais de 650 transações avaliadas em mais de US $ 600 bilhões desde o início de 2016. Cerca de 70% de seus acordos de fusões e aquisições eram transações de venda e 60% envolviam compradores estratégicos. Mais de 20% foram acordos transfronteiriços.

No início de 2020, a Jefferies aconselhou a RS Energy na sua venda da Warburg Pincus para a Enverus, apoiada pela Genstar. Também aconselhou a West Dermatology em sua venda para a Sun Capital Partners da Enhanced Healthcare Partners, XCessories & Services LLC na sua venda para Clearlake Capital da Olympus Partners e Gilat Satellite Networks Ltd. (Nasdaq: GILT) em sua venda de US$ 533 milhões à Comtech Telecommunications Corp. (Nasdaq: CMTL). A Jefferies assessorou o AmeriLife Group na venda de uma participação majoritária na empresa da J.C. Flowers & Co. para a Thomas H. Lee Partners. A Jefferies prestou consultoria em 61 acordos apoiados pelo PE nos EUA em 2019, de acordo com o PitchBook.

4. William Blair

O banco oferece serviços buyside e serviços sellside

William Blair é uma boutique global com experiência em banco de investimento, gerenciamento de investimentos e gerenciamento de patrimônio privado. A empresa de propriedade dos funcionários foi fundada em 1935 por William McCormick Blair e possui 1.500 funcionários em todo o mundo. O grupo de bancos de investimento de William Blair oferece serviços buyside e serviços sellside para empresas de capital aberto e de capital privado.

De 2015 a 2019, a empresa concluiu 593 transações de M&A, representando cerca de US$ 233 bilhões em valor. Em 2019, William Blair prestou consultoria em negócios, incluindo a aquisição da APi Group Inc. pela J2 Acquisition Limited por US $ 2,9 bilhões; Aquisição da Sealed Air Corp. (NYSE: SEE) da Automated Packaging Systems Inc. (APS), fabricante de sistemas automatizados de ensacamento, por US$ 510 milhões; a aquisição da Ranir Global Holdings LLC pela Perrigo Co. plc (NYSE: PRGO) por US$ 750 milhões; aquisição da empresa farmacêutica Catalent Inc. (NYSE: CTLT) da empresa de terapia genética Paragon Bioservices Inc. por US$ 1,2 bilhão; e aquisição da Webroot Inc. pela Carbonite Inc. (NASDAQ: CARB) por US$ 618,5 milhões. William Blair assessorou 58 acordos apoiados pelos EUA em 2019, de acordo com o PitchBook.

5. Piper Sandler Cos.

Piper Jaffray comprou a Sander O’Neill & Partners, criando uma potência global

A Piper Sandler Cos. (NYSE: PIPR), com sede em Minneapolis, foi formada em janeiro de 2019, quando a Piper Jaffray Cos., Um banco de investimentos de mercado intermediário, adquiriu a Sandler O’Neill & Partners, uma boutique de banco de investimento boutique sediada em Nova York, focada em finanças. Serviços.

A Piper Jaffray era dominante no setor de saúde e o acordo foi uma tentativa de se tornar líder no setor de serviços financeiros. O acordo representou mais da metade do valor de mercado de US $ 930 milhões da Piper Jaffray e seguiu um padrão dos últimos anos: alimentar a expansão em alguns setores por meio da aquisição.

Para aumentar seus negócios em serviços financeiros em 2015, a empresa adquiriu a River Branch Holdings LLC e a BMO Capital Markets GKST Inc. Em 2016, para crescer no setor de energia, a Piper Jaffray comprou a Simmons & Company International. Mais tarde em 2019, a Piper Sandler adquiriu a Weeden & Co., uma corretora, e saiu do seu negócio tradicional de gerenciamento de ativos com a venda da Advisory Research Inc. A Piper Sandler assessorou 55 acordos apoiados pelo PE em 2019, segundo o PitchBook.

6. Baird

O ramo consultivo de fusões e aquisições da R.W. Baird assessora empresas de médio porte

A Baird, com sede em Milwaukee, é um braço consultivo de fusões e aquisições do R.W. Baird, um banco de investimento de propriedade de funcionários, empresa de private equity e empresa de gerenciamento de patrimônio com cerca de 4.600 funcionários.

A Baird assessora empresas de médio e emergentes mercados e seus proprietários em vendas de negócios, fusões, aquisições, planos de aquisição de ações de funcionários, avaliações e planejamento de transição.

Em 2019, os negócios da empresa incluíam aconselhar o Dental Care Plus Group em sua venda ao GroupDentaQuest; assessorando o fabricante especializado Alpha Integration Inc. em sua venda ao Tooling Tech Group, uma empresa de portfólio da GenNx360 Capital Partners; e assessorando a St. Matthews Imports em sua venda ao Collision Centers de Joe Hudson, uma empresa de portfólio da Carousel Capital. Baird também foi recentemente a consultora de vendas na venda da boutique Design New York do ST Media Group International e Hospitality Media Group para a Emerald Expositions Events Inc. (NYSE: EEX). Baird assessorou 53 acordos apoiados por PE nos EUA em 2019, segundo o PitchBook.

7. Raymond James Financial

A empresa fornece serviços de banco de investimento e gerenciamento de patrimônio

A Raymond James Financial Inc. (NYSE: RJF) é uma empresa de serviços financeiros que fornece serviços de banco de investimento e gerenciamento de patrimônio. A empresa, sediada em São Petersburgo, Flórida, foi fundada em 1962 por Bob James e tornou-se pública em 1983.

Raymond James se concentra nos setores de consumo e varejo, serviços financeiros, saúde e indústria, entre outros.

A empresa registrou lucro líquido recorde de US$ 268 milhões em seu trimestre fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2019, mas seus US$ 60 milhões em fusões e aquisições e receitas de consultoria para bancos de investimento caíram 35% em relação ao trimestre anterior e 29% em relação ao ano anterior. Isso apesar de um pipeline saudável de acordos de fusões e aquisições, disse o CEO Paul Reilly.

Em acordos recentes, Raymond James aconselhou a Gryphon Investors na aquisição da Ncontracts, fornecedora de software de gerenciamento de risco para o setor de serviços financeiros; e sistemas de informações de estudantes universitários de Gerenciamento de campus e Edcentric em suas vendas da Leeds Equity Partners para a Veritas. Raymond James assessorou 52 acordos apoiados pelo PE em 2019, o mesmo número que Harris Williams, de acordo com o PitchBook.

8. Harris Williams

A subsidiária da PNC é especializada em serviços de consultoria em fusões e aquisições

A Harris Williams, subsidiária da PNC Financial Services Group Inc. (NYSE: PNC), é um banco de investimentos especializado em serviços de consultoria em fusões e aquisições. A empresa com sede em Richmond, Virgínia, concentra-se nos setores aeroespacial e de defesa, produtos de construção, serviços de negócios, consumidor, energia e energia, saúde, indústrias, distribuição especializada, tecnologia-mídia-telecomunicações e setor de transporte

A Harris Williams, fundada em 1991, assessorou recentemente a Kronos Foods Inc., uma empresa de portfólio da Gray Mountain Partners, em sua venda para a Entrepreneurial Equity Partners; Integrated Global Services Inc., uma empresa de portfólio da Industrial Growth Partners, em sua venda a uma afiliada de investimentos da J.F. Lehman & Co .; e Elliott Aviation em sua recapitalização majoritária pelo Summit Park. Também assessorou a Specialty Welding and Turnarounds, uma empresa do portfólio da Hastings Equity Partners, em sua venda à Orix Capital Partners. A Harris Williams assessorou 52 acordos apoiados pelo PE em 2019, o mesmo número de Raymond James, de acordo com o PitchBook.

9. Goldman Sachs Group

A empresa oferece uma ampla gama de serviços, incluindo investimentos no mercado intermediário

O Goldman Sachs Group (NYSE: GS) é uma empresa de gerenciamento de investimentos e investimentos que oferece uma gama de serviços, incluindo: M&A e banco de investimentos, banco de consumidor, gerenciamento de ativos, gerenciamento de patrimônio privado, investimento privado direto e financiamento e investimento no mercado intermediário. Seus serviços de F&A incluem consultoria em fusões, vendas, aquisições, aquisições alavancadas, joint ventures, defesas de ataques, cisões, desinvestimentos e outras reestruturações; Seus clientes de serviços de F&A incluem empresas, investidores privados, agências governamentais, indivíduos e famílias.

O Goldman Sachs possui nove grupos de bancos de investimento dedicados a determinados setores da indústria: varejo de consumidor, instituições financeiras, investidores financeiros e estratégicos, saúde, indústrias, finanças municipais, recursos naturais, imóveis e tecnologia, mídia e telecomunicações.

A empresa, por meio de seu grupo de situações especiais, empresta e investe até US$ 150 milhões diretamente em empresas de médio porte. O grupo de situações especiais fornece empréstimos, mezanino e capital de crescimento para empresas de médio porte nos EUA e na Europa. O Goldman Sachs prestou consultoria em 44 negócios apoiados pelo PE nos EUA em 2019, de acordo com o PitchBook. A Goldman Sachs está assessorando a Searchlight e a ForgeLight na aquisição da maioria na Univision.

10. Stifel Financial

A empresa fez várias aquisições próprias recentemente

A Stifel Financial Corp. (NYSE: SF) é um banco diversificado de gestão e investimento de patrimônio. A divisão de banco de investimento do mercado intermediário da empresa concentra-se nos setores de consumidor e varejo, saúde, jogos e lazer, imóveis e tecnologia. Os negócios fechados da empresa desde 2000 atingiram em média US$ 388,8 milhões e suas 178 transações internacionais desde 2000 totalizaram US $ 130 bilhões.

A Stifel, com sede em St. Louis, é dona da Eaton Partners, Keefe, Bruyette & Woods e Miller Buckfire. Em dezembro de 2019, a empresa adquiriu os negócios de mercado de capitais da GMP Capital Inc., um banco de investimentos independente com sede em Toronto. Em 2019, uma subsidiária da Stifel adquiriu o MainFirst Bank AG, um banco de investimento europeu independente, e a Stifel adquiriu George K. Baum & Co., um subscritor e consultor financeiro.

Os acordos recentes incluem: aconselhar Richard Barasch na aquisição da AdaptHealth Holdings. A Stifel também está assessorando a Silver Lake na aquisição da First Advantage, fornecedora de serviços de rastreamento de antecedentes para empregadores

A Stifel prestou consultoria em 37 negócios apoiados pelo PE nos EUA em 2019, de acordo com o PitchBook.